穷困潦倒的歌手勒维恩·戴维斯在纽约民谣圈挣扎求生。他睡遍朋友家的沙发，搞大了朋友的肚子，弄丢了借住人家的猫，还错过了一次可能改变命运的演出机会。当他决定放弃音乐去当海员时，却在码头看到了鲍勃·迪伦——那个正在唱他曾经唱过的歌的年轻人。勒维恩最后回到破旧的酒吧，唱完那首《Hang Me, Oh Hang Me》，台下依然是几个昏昏欲睡的醉汉。这不是成功的故事，而是关于无数个“差点成功”的人的挽歌。
科恩兄弟用冷静到近乎残忍的镜头，还原了艺术圈底层的真实生态。音乐极美，气氛极丧，但那种不屈服的生命力恰恰在绝望中迸发。猫的演技可以拿奥斯卡。
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